Google a annoncé le 6 octobre 2026 un partenariat électrique de long terme avec Constellation Energy, le plus grand exploitant nucléaire des États-Unis : Google s'assure au total 3 590 mégawatts, entièrement situés dans le réseau PJM, le plus grand du pays. L'un des volets est un contrat d'achat d'électricité de 20 ans portant sur 890 mégawatts, issus de l'augmentation de puissance de 11 réacteurs de Constellation ; l'autre est un contrat de fourniture de 15 ans pour 2 700 mégawatts. Selon les deux entreprises, cet accord permettra à Constellation d'investir plus de 4,3 milliards de dollars.
Les 890 mégawatts ne sortent pas d'un nouveau réacteur
Ces 890 mégawatts dont tout le monde parle ne sont pas une centrale neuve. Ils proviennent d'uprates : des modernisations d'équipements et de technologies sur 11 unités existantes, dans l'Illinois, la Pennsylvanie et le New Jersey, qui relèvent les rendements thermique et électrique et extraient l'équivalent de la production d'un grand réacteur. Selon le calendrier annoncé, l'électricité des premières centrales augmentées devrait être livrée à partir de 2028. Constellation estime que les travaux créeront environ 7 200 emplois dans la construction et préserveront quelque 4 400 emplois existants. Le contrat séparé de 2 700 mégawatts n'est lié à aucune source précise ; il joue plutôt le rôle d'une commande plancher de long terme, qui donne de la visibilité sur les revenus du parc en exploitation.
Le réseau a posé sa condition : votre propre électricité, ou des coupures aux heures de pointe
Le contexte immédiat est une proposition de la direction de PJM : les clients centres de données raccordés à ce réseau de 13 États devront soit apporter leur propre électricité, soit accepter d'être déconnectés à distance de l'alimentation du réseau aux heures de pointe. Les deux entreprises affirment que cet accord répond précisément à cette orientation. Depuis deux ans, les géants technologiques sont passés de l'achat de certificats verts à la réservation directe de centrales : Constellation a déjà signé la remise en service d'un réacteur de Three Mile Island pour Microsoft et des accords nucléaires avec Meta et Amazon, tandis que Google s'est associé à NextEra pour relancer une centrale dans l'Iowa. L'électricité se livre en années, l'entraînement des modèles se planifie en trimestres : cet écart impose des achats plusieurs années à l'avance.
Le vendeur d'électricité achète aussi l'IA de Google
Une clause passe facilement inaperçue : Constellation déploiera Google Cloud et Gemini Enterprise pour construire un schéma « AI for Energy » destiné à l'exploitation du réseau, afin d'en améliorer l'économie et la résilience. Google achète de l'électricité au fournisseur tout en lui revendant son cloud et ses modèles — les contrats d'énergie deviennent une porte d'entrée à double sens pour le commerce des infrastructures d'IA.
À l'échelle du secteur, l'axe de la concurrence se déplace : aux scores des modèles et au nombre de centres de données s'ajoute désormais la course aux contrats d'électricité à l'échelle de la décennie. La douche froide, c'est le calendrier : les 890 mégawatts ne commenceront à être livrés qu'en 2028. Cet accord répond à la question de l'électricité d'après 2028, pas à la demande d'entraînement et d'inférence qui gonfle chaque trimestre dès aujourd'hui. Pour les autres projets de centres de données en file d'attente de raccordement, la barre vient de monter.
