엔비디아는 2026년 11월 3일자 파이낸셜타임스 보도에 따르면 전 세계 데이터센터와 클라우드 고객에게 신규 계약 서비스의 최소 51%를 중국 외 기업에 판매하고 중국 고객 비중을 49% 이하로 유지하라고 요구한 것으로 전해졌다. 사정에 정통한 다섯 명의 말을 인용한 이 보도는 해당 요구가 엔비디아 영업·지역 팀을 통해 구두로 전달됐고 서면 통지는 없었으며, 향후 계약에만 적용된다고 전했다. 엔비디아는 AFP에 확인도 부인도 하지 않았고, 로이터도 처음에는 독자적으로 검증할 수 없다고 밝혔다. 이는 엔비디아가 발표한 공식 규칙이 아니라 주류 경제지의 취재 보도다.
겨냥한 것은 컴퓨팅 파워를 빌리는 우회 경로다
문제의 고객은 주로 엔비디아 칩을 대량으로 사들여 연산 능력을 임대하는 클라우드 업체와 이른바 네오클라우드다. 중국 기업은 칩을 직접 사지 않고 해외 클라우드의 연산 능력을 빌리는데, 이번에 보도된 요구가 겨냥한 것은 바로 그 경로다. 보도는 51%를 매출, 연산 능력, 고객 수 중 무엇으로 재는지, 어떤 기업을 중국 기업으로 볼 것인지, 요구를 어기면 어떻게 되는지를 밝히지 않았다. 이런 빈틈 때문에 이것이 엄격한 할당제인지, 고객 구성을 다양화하라는 구두 권고인지 지금으로서는 판단할 수 없다. 디인포메이션의 후속 보도는 엔비디아의 의도가 고객층을 넓히도록 독려하는 것이지 강제 제한이 아니라고 전했다.
각 측의 발언이 남긴 것은 여전히 물음표다
AFP에 대한 엔비디아의 성명은 51%라는 숫자에는 답하지 않고, 미국산 칩으로 구축된 데이터센터와 클라우드가 미국 모델·애플리케이션 기업이 세계적으로 경쟁하는 데 필요한 기반이며, 미국의 AI 인프라가 세계에서 승리하지 못하면 미국은 AI 경쟁에서 이길 수 없다고만 밝혔다. 중국 외교부 마오닝 대변인은 질문에 해당 사안을 알지 못한다고 말했다. 배경으로 파이낸셜타임스는 엔비디아가 7월에 승인된 아시아 고객 명단을 절반 이상 줄였고, 미국 상무부도 5월에 관련 지침을 냈다고 전했다. 엔비디아는 11월 17일에 다음 분기 실적을 발표할 예정이며, 중국 시장 매출에 대한 회사의 설명이 이번 보도의 후속 영향을 가늠할 첫 공개 분기점이 될 수 있다.
