英偉達は2026年11月3日付のフィナンシャル・タイムズの報道によると、世界のデータセンターおよびクラウド顧客に対し、新規契約のサービスの少なくとも51％を中国以外の企業に販売し、中国顧客向けを49％以下に抑えるよう求めたとされる。事情に詳しい5人の話として、要求は英偉達の営業・地域チームから口頭で伝えられ、文書による通知はなく、将来の契約にのみ適用されるという。英偉達はAFPに対して肯定も否定もしなかった。ロイターも当初、独自に検証できないとしていた。これは英偉達が公表した正式な規則ではなく、主流の経済紙による情報源に基づく報道である。
狙われているのは、計算能力を借りる間接ルートだ
対象となる顧客は主に、英偉達のチップを大量に購入して計算能力を貸し出すクラウド事業者やいわゆるネオクラウドである。中国企業はカードを直接買うのではなく、国外のクラウド上の計算能力を借りており、今回報じられた要求が狙うのはその経路だ。報道は、51％を売上高、計算能力、顧客数のどれで測るのか、企業が中国企業に当たるかどうかをどう判断するのか、要求に違反した場合どうなるのかを示していない。こうした空白があるため、これが厳格な割当てなのか、顧客構成の多様化を促す口頭の働きかけなのかは、現時点では判断できない。The Informationの続報は、英偉達の意図は顧客層を広げることを促すことであり、強制的な制限ではないと伝えた。
各方面の発言が残したのは、依然として疑問符だ
英偉達のAFPへの声明は51％という数字に触れず、米国製チップで構築されたデータセンターとクラウドこそ、米国のモデル・アプリメーカーが世界で競うために必要な基盤であり、米国のAIインフラが世界で勝たなければ米国はAI競争に勝てないと述べた。中国外交部の毛寧報道官は、問われてこの件は承知していないと述べた。背景として、フィナンシャル・タイムズは、英偉達が7月に承認済みアジア顧客のリストを半分以上削減したとし、米商務省も5月に関連指針を出したと伝えている。英偉達は11月17日に次の四半期決算を発表する予定で、中国市場からの売上に対する同社の説明が、この報道のその後を検証する最初の公開の節目になるかもしれない。
