Le 6 novembre, Bloomberg a rapporté que Microsoft est en train de désactiver progressivement la capacité de calcul IA qu'il loue à Oracle, car les serveurs utilisent des puces Nvidia d'ancienne génération qui ne répondent plus à ses besoins. Ce n'est pas une coupure brutale : Microsoft avait décidé il y a plusieurs mois de ne pas renouveler le contrat et réduit cette capacité par étapes depuis. Pour Oracle, c'est un avertissement : dans la location de puissance de calcul IA, on passe de « n'importe quelle puce suffit » à « seule compte la nouveauté ».
Pourquoi abandonner trois ans de capacité louée ?
Le contrat remonte à 2023. Microsoft avait alors loué pour plusieurs années de la capacité IA sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI) afin d'alimenter sa recherche Bing assistée par l'IA ; le montant n'a jamais été rendu public. Trois ans plus tard, les besoins de Microsoft ont changé : les modèles sont plus gros, les exigences matérielles pour l'entraînement et l'inférence plus élevées, alors que les serveurs d'Oracle tournent toujours avec des puces Nvidia de génération précédente. Des personnes proches du dossier ont indiqué à Bloomberg que Microsoft jugeait cette capacité « plus conforme aux besoins en constante évolution de l'entreprise » et avait donc renoncé au renouvellement. Microsoft a refusé de commenter.
Oracle n'est pas le seul concerné
Le contexte dépasse un seul contrat. Selon Bloomberg, Microsoft réexamine plus de 80 milliards de dollars d'engagements auprès de fournisseurs externes de capacité cloud, dont CoreWeave, Nscale et Nebius. L'action Oracle a perdu environ 3 % à l'annonce. Oracle a répondu que la demande pour son infrastructure IA « reste forte » et que la capacité arrivant à échéance avait été renouvelée ou revendue 20 % au-dessus du prix initial. Les deux versions ne se contredisent pas : les vieilles puces trouvent preneur — Microsoft veut simplement du plus récent.
Pour l'utilisateur ordinaire, le changement n'a quasiment aucun effet direct : les fonctions IA de Bing ne dépendent pas de cette capacité louée. Pour le secteur, le signal compte davantage : les GPU anciens détenus par les fournisseurs cloud perdent vite de la valeur, tandis que les plus gros acheteurs préfèrent construire eux-mêmes plutôt que de continuer à payer pour du matériel dépassé. Toujours en novembre, Google a annoncé un nouveau centre de données de 17 milliards de dollars dans le Wyoming : construire du neuf d'un côté, couper l'ancien de l'autre — le tri dans la course à la puissance de calcul se durcit. La suite à surveiller : combien des plus de 80 milliards de dollars d'engagements externes de Microsoft seront encore supprimés, et combien de nouveaux acheteurs Oracle trouvera pour ses anciennes puces.
