NVIDIA가 GTC Berlin을 접수한 것이 10월 21일 AI 브리핑의 가장 큰 제목이다. 지난 24시간 동안 젠슨 황은 베를린에서 양산 중인 Vera Rubin, 14일 만에 구축되는 AI 팩토리, 에이전트 안전장치 OpenShell, 레퍼런스 휴머노이드 로봇을 한꺼번에 내놓았고 오픈 모델, 로컬 하드웨어, 공급망까지 새로고침했다. 한편 SpaceX는 AI 매출이 전체의 절반을 넘은 3분기 실적을 냈고, Anthropic은 반년 807억 달러 손실을 기록했으며 클라우드 업체들이 이를 경쟁자로 보기 시작했다는 보도가 나왔다.
황 CEO 베를린 기조연설: Vera Rubin 양산 중, AI 팩토리 14일 구축
NVIDIA 창업자 겸 CEO 젠슨 황은 2026년 10월 21일 GTC Berlin에서 기조연설을 했다. Vera Rubin 플랫폼은 전면 양산에 들어갔고, 새로 공개된 DSX POD는 Vera Rubin AI 팩토리 전체를 모듈형 컨테이너에 담아 부지 유틸리티가 준비되면 현장 구축 기간을 6개월에서 14일로 줄인다. 에이전트 안전을 위한 OpenShell 레퍼런스 아키텍처는 커널 수준 샌드박스와 최소 권한으로 에이전트가 닿을 수 있는 시스템을 제한한다. 로봇 분야에서는 31자유도의 레퍼런스 휴머노이드 Agile ONE SN을 공개했는데, 내년 출시 예정이며 연구자 세팅 시간을 몇 주에서 며칠로 줄이는 것이 목표다. NVIDIA는 유럽에 약 100억 달러를 투입했고 파트너가 1만 2000곳이 넘는다고도 밝혔다.
오픈 모델 제품군 확장: 언어에서 단백질과 양자까지
NVIDIA는 2026년 10월 21일 오픈 모델 제품군을 확장했다. 언어 쪽 Nemotron 3.5 Super VL과 Bolt, 검색용 Nemotron Retriever, 구조화 데이터용 Kumo, 월드 모델 Cosmos 3.5, 차량 추론용 Alpamayo 2 Edge, 워싱턴대 Baker Lab과 함께 만든 단백질 설계 모델 BioNeMo RFD4-Proteina(아미노산 200개 단백질 벤치마크에서 RFdiffusion3보다 약 13배 빠른 생성 속도), 양자 컴퓨팅용 Ising 모델 제품군이다. 공통된 판매 포인트는 소버린 인텔리전스로, 자체 데이터로 후훈련하고 직접 통제 가능한 인프라에 배포한다는 구상이다.
로컬 하드웨어 전 라인업 갱신: DGX Spark 8대면 통합 메모리 1TB
NVIDIA는 2026년 10월 21일 로컬 AI 하드웨어 전 라인업을 선보였다. RTX Spark 노트북은 Windows 개인 에이전트용으로 128GB 통합 메모리와 1페타플롭스 연산 성능을 갖췄다. DGX Spark 64GB 버전은 10월 23일부터 출하되며 8대를 클러스터링하면 1TB 통합 메모리로 프런티어급 대형 모델을 돌릴 수 있다. DGX Station은 748GB 코히어런트 메모리와 최대 20페타플롭스를 제공하고 Windows 버전은 12월 출시된다. 같은 날 공개된 로컬 코딩 모델 Recursive Flint는 40B MoE에 활성 파라미터 2.5B로 RTX Spark에서 초당 220토큰을 넘기며 가중치는 Apache 2.0으로 공개된다. 클라우드 연산 경쟁 너머로 데스크톱 라인도 속도를 내고 있다.
공급망 파트너 6곳 증산: 기판 3년 새 2.5배, 테스트 생산능력 두 배
NVIDIA는 2026년 10월 21일 Amkor, IBIDEN, KYEC, 삼성전기, SPIL, Unimicron과 제조 생산능력 확대를 발표했다. 기판 생산능력은 향후 3년 동안 2.5배 늘어나고, Amkor의 첨단 패키징 능력은 2028년 말까지 300% 넘게 증가하며, KYEC는 NVIDIA로부터 11억 달러의 생산능력 예약 선급금을 받아 미국에 테스트 시설을 짓고 2027년 4월 대량생산을 목표로 한다. SPIL의 광엔진 생산능력은 2027년 중반 15배가 목표이고 전체 테스트 생산능력은 2026년에서 2027년 사이 두 배가 된다. 황 CEO의 표현은 직설적이다. 수요는 엄청나고, 제약은 생산능력 그 자체다.
유럽 완성차 Hyperion 집결, 통신망도 AI 플랫폼으로
NVIDIA는 2026년 10월 21일 Bolt(Lucid와 협력), Mercedes-Benz, Volkswagen Commercial Vehicles, Einride가 Hyperion 컴퓨팅 플랫폼 위에서 레벨 3, 레벨 4 차량과 로보택시 차량대 활용 사례를 선보이고 있으며 Volvo Cars는 Alpamayo 소프트웨어 스택과 함께 Hyperion을 채택한다고 발표했다. 같은 날 NVIDIA와 Nokia, 주요 통신 사업자는 네트워크를 분산 지능 플랫폼으로 바꾸는 계획을 발표해 데이터센터, 메트로 거점, 기지국에 가속 컴퓨팅을 배치하고, T-Mobile 네트워크에서 Nokia와 첫 상용 통화를 마쳤다고 밝혔다. 자동차와 기지국은 연산 기반을 파는 같은 사업이 되어가고 있다.
SpaceX 3분기 실적: AI 매출 75억 달러, 전체의 52%
SpaceX가 2026년 10월 20일 제출한 규제 서류에 따르면 3분기 매출은 146억 달러, 순이익은 44억 달러로 지난해 같은 기간 10억 달러 손실이 흑자로 돌아섰다. 이름이 바뀐 Super Intelligence 사업 부문은 75억 달러를 벌었는데, 인수한 Cursor와 Grok, 그리고 1.7GW 규모로 커진 연산 임대 사업이 원천이며 AI가 회사 전체 매출의 52%를 차지한다. 대가는 설비투자의 고공행진으로, 3분기 196억 달러에 4분기 가이던스는 350억에서 400억 달러다. 로켓 회사의 가장 돈 되는 사업은 이제 연산을 파는 일이다.
Anthropic 상장 초안 유출: 반년 손실 807억 달러, 클라우드는 경쟁자로
TechCrunch가 2026년 10월 20일 보도한 바에 따르면 월스트리트저널에 유출된 상장 초안 서류에서 Anthropic의 상반기 매출은 163억 달러, 순손실은 807억 달러였고, 향후 클라우드 계약 지출은 7500억 달러를 넘을 수 있으며, 3분기 단독 매출은 168억 달러, 11월 상장을 목표로 하는 것으로 나타났다. 문제는 연산 자원이다. AWS, Google, Microsoft는 Claude 개발사를 고객이 아닌 경쟁자로 점점 더 대하고 있고, Anthropic은 자체 데이터센터를 임차하고 제3자 운영사와 협력해 공백을 메우고 있다. 매출이 빨리 늘수록 먼저 확보해야 할 연산 청구서도 커진다.
