11月6日、ブルームバーグはマイクロソフトがオラクルから借りていたAI計算力を段階的に停止していると報じた。理由は、サーバーに搭載された旧世代のエヌビディア製チップが同社の需要に追いつかなくなったためだ。突然の打ち切りではない。マイクロソフトは数カ月前に更新しないと決め、それ以降、容量を段階的に停止してきた。オラクルにとっては警告だ。AI計算力のレンタル事業は「チップがあればよい」から「新しくなければ意味がない」へと変わりつつある。
3年借りた計算力を、なぜ今やめるのか
この契約は2023年に結ばれた。AI版Bing向けの計算力を確保するため、マイクロソフトはオラクル・クラウド・インフラストラクチャ（OCI）のAI計算力を複数年契約で借りた。契約額は公表されていない。3年が経ち、マイクロソフトの需要は変わった。モデルは大きくなり、学習と推論に求められるハードウェアの水準は上がったが、オラクルのサーバーは前世代のエヌビディア製チップのままだ。関係者によると、マイクロソフトはこの容量が「変化し続ける同社のニーズにもはや合わない」と判断し、更新を見送った。マイクロソフトはコメントを控えた。
オラクルだけの話ではない
背景は1件の契約より大きい。ブルームバーグによると、マイクロソフトはCoreWeave、Nscale、Nebiusなど外部事業者への800億ドル超のクラウド計算力契約を全体で見直している。報道を受け、オラクルの株価は一時約3％下落した。オラクルは、AIインフラへの需要は「依然として強い」とし、更新時期を迎えた容量は従来価格より20％高い水準で更新または転売されたと説明した。両者の説明は矛盾しない。旧型チップにも買い手はいるが、マイクロソフトが求めるのはもっと新しいものだ。
一般ユーザーへの直接の影響はほとんどない。BingのAI機能はこの借り物の計算力に依存していないからだ。業界にとって重要なのはシグナルだ。クラウド事業者の手元にある旧型GPUの価値は急速に下がっており、大手は古い計算力にお金を払い続けるより、自前で作る方を選んでいる。同じ11月、グーグルはワイオミング州に170億ドルを投じてデータセンターを新設すると発表した。新しいものを建てる一方で古いものを切る——計算力競争のふるい分けは厳しくなっている。次に注目すべきは、マイクロソフトの800億ドル超の外部契約がさらにどれだけ削られるか、そしてオラクルが旧型チップの新たな買い手をどれだけ見つけられるかだ。
