NVIDIA のサプライチェーン増産は 2026 年 10 月 21 日の GTC Berlin で具体的な数字を得た。NVIDIA ニュースルームが同日発表した内容では、6 社のパートナーと基板、先進パッケージング、テスト、光エンジンの产能を拡大し、基板の総产能は今後 3 年で 2.5 倍になる。ボトルネックが工程ごとに値付けされたのは初めてだ。
パートナーは Amkor、IBIDEN、KYEC、サムスン電機、SPIL、欣興電子。IBIDEN の日本・大野工場は現在の 3 倍を目標とし、新产能は 2028 年第 1 四半期から立ち上がる。サムスン電機は韓国の世宗と釜山で増産し、2028 年には NVIDIA 向け生産が同社のパッケージ基板年产能の大きな割合を占める見通しだ。欣興電子の台湾増産は 2027 年第 2 四半期から寄与し、2028 年半ばにフル产能に達する。
パッケージングとテストはさらに早い。Amkor は 2028 年末までにインターポーザーウェハ产能を 300% 以上引き上げる計画だ。NVIDIA は KYEC に 11 億ドルの产能予約前払いを行い、米国の新テスト施設を支援する。量産目標は 2027 年 4 月で、テスト総产能は 2026 年から 2027 年に倍増する見通しだ。SPIL の共パッケージ光学向け光エンジン产能は 2027 年半ばに 15 倍、2028 年末にさらに倍増を目標とする。
これらの数字は、AI ファクトリーの競争がチップ設計から上流产能の先取りへ広がったことを示す。下流のクラウド事業者や装置メーカーにとって、2027 年の納入確実性は今日の前払いで決まりつつある。投資家が見るべきは総倍率ではなく、各工程の立ち上げ時期が守られるかどうかだ。
