Un assistant financier pour les particuliers, qui réunit les comptes bancaires, les portefeuilles et les dépenses dispersés dans une vue d’ensemble du patrimoine, et propose des pistes concrètes sur la structure des dépenses, l’allocation du portefeuille et les objectifs d’épargne à long terme. Les décisions d’achat, de vente et de fiscalité doivent rester prises avec un conseiller agréé.
Moning est un outil de suivi de portefeuille et de gestion de patrimoine basé sur l'IA, principalement utilisé pour suivre les actions, les ETF, les crypto-actifs et les opportunités d'investissement. Conçu pour les investisseurs individuels, les utilisateurs de gestion financière à long terme et ceux qui souhaitent gérer leurs actifs de manière unifiée, il peut suivre de manière centralisée les changements de portefeuille et de patrimoine, combiner des informations humaines et d'IA pour faciliter la prise de décision, prendre en charge les dividendes, les actions, les ETF et l'analyse d'actifs cryptographiques. Notez que les informations d'investissement doivent être auto-vérifiées, l'allocation d'actifs et la décision de transaction ne peuvent pas seulement compter sur les invites automatiques pour fournir des fonctions de suivi de la richesse et de paiement Avant l'adoption formelle, il est recommandé d'utiliser des échantillons à faible risque pour tester une fois, enregistrer les matériaux d'entrée, les résultats de sortie, les modificateurs manuels et la proportion d'adoption finale, puis décider s'il faut les mettre dans le processus fixe.
Mezzi est un outil de gestion de patrimoine et d'analyse de portefeuille d'IA principalement utilisé pour analyser les portefeuilles de comptes, les possibilités fiscales, la planification de la retraite et l'allocation d'actifs. Conçu pour les investisseurs autogérés, les ménages à fortune nette élevée, les conseillers financiers et les utilisateurs de planification fiscale, il peut analyser des portefeuilles entre comptes, fournir des conseils sur la fiscalité et l'allocation d'actifs, et donner des informations sur les portefeuilles autour de la planification de la retraite. Avant de prendre une décision importante, consultez un consultant agréé ou un professionnel de la fiscalité pour un abonnement annuel avant l'adoption formelle, il est recommandé d'utiliser un échantillon à faible risque pour tester une fois, enregistrer les matériaux d'entrée, les résultats de sortie, les modificateurs manuels et le ratio d'adoption final, puis décider s'il faut les mettre dans le processus fixe.
Insightfolio est un outil d’analyse de portefeuille par IA destiné aux investisseurs individuels qui explique les classes d’actifs du portefeuille, l’exposition au secteur, le risque, la diversification et les directions potentielles d’action. Les utilisateurs peuvent télécharger ou saisir des portefeuilles, obtenir des rapports sur les allocations d’actions, d’obligations, d’immobilier, de liquidités, et plus encore, et comprendre des structures de portefeuille qui ne sont généralement pas affichées dans les applications de courtage. Il convient à la revue des investissements et à la reconnaissance des risques, et ne constitue pas un conseil en investissement ; Toute décision d’achat et de vente doit être prise en fonction de ses objectifs personnels, des délais et de la tolérance au risque. Il est plus adapté à la conversion de documents, de comptes ou de processus métier existants en brouillons exécutables, qui doivent encore être examinés, autorisés et confirmés manuellement avant de prendre des décisions.
